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北京錢景基金銷售有限公司

中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的獨(dú)立基金代銷機(jī)構(gòu)。

一家創(chuàng)新型基金銷售有限公司，
公司擁有完善的網(wǎng)站體系、專業(yè)的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，專注于為中高凈值客戶提供財(cái)富管理業(yè)務(wù)
與國內(nèi)銀行、信托、基金、保險(xiǎn)、證券等金融機(jī)構(gòu)有良好的合作關(guān)系
深入客戶需求調(diào)研、多維度產(chǎn)品篩選及嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)控制體系，為客戶提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品配置服務(wù)

誠信為本

Sincerity

說到做到，做不到不說誠信是金融服務(wù)機(jī)構(gòu)最寶貴的品質(zhì)。

成人達(dá)己

Adult

先成人之私，成就別人的基礎(chǔ)利益再成人之美，成就別人的事業(yè)理想，人生追求。

簡單高效

Efficient

簡單溝通，高效執(zhí)行。

敬天愛人

Adore

尊重事物的發(fā)展規(guī)律，以人為本，仁愛待人幫助員工全面發(fā)展，做更好的自己、最好的企業(yè)。

員工修養(yǎng)

Culture

恭、寬、信、敏、惠

錢景愿景

Vision

努力成為品牌卓越、聲譽(yù)良好具有核心競爭能力的創(chuàng)新金融服務(wù)集團(tuán)。

創(chuàng)業(yè)開始

2012

經(jīng)驗(yàn)積累

2012-2013

厚積薄發(fā)

2014

行業(yè)領(lǐng)先

2015-2016

王利剛

總經(jīng)理

從業(yè)證書：A20190804002396

李琰

合規(guī)負(fù)責(zé)人

從業(yè)證書：J0160000000009

嚴(yán)麗

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

從業(yè)證書：A20210311002076

豐富的金融增值產(chǎn)品

以符合金融市場需求為前提，依靠多年的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)累積，形成了一系列多元化金融增值服務(wù)產(chǎn)品，提供包含公募基金、陽光私募基金、固定收益類信托產(chǎn)品、私募股權(quán)基金(PE)等理財(cái)產(chǎn)品的投資顧問服務(wù)。

嚴(yán)謹(jǐn)?shù)漠a(chǎn)品篩選程序

實(shí)行“產(chǎn)品采集與風(fēng)險(xiǎn)審核相分離”的原則，獨(dú)立審核，標(biāo)準(zhǔn)控制流程管理。產(chǎn)品采集以客戶需求為導(dǎo)向，優(yōu)選供應(yīng)商，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)：由投資專家、風(fēng)控專家、法務(wù)專家進(jìn)行對公司和項(xiàng)目把控，讓客戶放心。

一站式的管家式服務(wù)

切實(shí)站在客戶的立場，根據(jù)客戶的實(shí)際情況，提供從理財(cái)咨詢、產(chǎn)品導(dǎo)購、組合配置到跟蹤調(diào)整的一站式投資顧問服務(wù)，為客戶甄選出最具投資價(jià)值的理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶優(yōu)先購買頂級理財(cái)產(chǎn)品。

健全的財(cái)富管理體系

擁有完善的治理結(jié)構(gòu)、良好的風(fēng)控體系、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮弦?guī)管理、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)、最具競爭力績效考核機(jī)制、強(qiáng)大的盈利能力。

專業(yè)的投資研究中心

使用萬德數(shù)據(jù)庫的分析結(jié)果為投資客戶設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品組合投資方案，并在執(zhí)行過程中不斷地修正金融產(chǎn)品對應(yīng)的數(shù)據(jù)倉庫數(shù)據(jù)模型，進(jìn)一步提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，從而實(shí)現(xiàn)階梯式的營銷服務(wù)。